株式会社ティアフォー　新規上場に伴う株式募集・売出しのご案内

株式会社ティアフォーの普通株式（銘柄コード593A）の新規公開についてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。
お申し込みをご検討の際は、野村の各支店より目論見書をお渡しいたします（オンラインサービスの場合、お申し込みの際、画面上で電子交付にご承諾いただくことで目論見書をご確認できます）。目論見書をあらかじめご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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募集・売出しの概要

ブックビルディング方式による募集・売出し

【募集】（募集）普通株式 8,828,900株（注1）

【売出し】（引受人の買取引受による国内売出し）普通株式 3,968,400株（注2）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 3,212,700株（注3）

（注1）発行数は、2026年6月29日に開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の募集株式総数17,449,600株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。なお、募集株式総数については、2026年7月6日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。募集株式総数のうち、残余の8,620,700株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」という。）を行う予定であります。なお、国内募集株式数8,828,900株及び海外募集株式数8,620,700株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2026年7月13日）に決定される予定であります。
（注2）引受人の買取引受による国内売出しに係る売出株式数は、2026年7月6日に開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
（注3）オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少するか又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

お取引の流れ（オンラインサービス）

1. STEP 1IPOの銘柄を選ぶ

   オンラインサービスにログイン後、「取引」メニューより「IPO/PO銘柄一覧」画面へ進み、銘柄を選びます。

2. STEP 2IPO抽選に参加する

   銘柄一覧から、抽選申込受付中の銘柄に抽選申込をします。

3. STEP 3抽選結果を確認する

   公募・売出価格決定日の18:00～21:00までに、当せん、補欠当せん^（※）、落せんの抽選結果がオンラインサービス画面上で公表されます。

   • 「補欠当せん」とは、当せんされた他のお客様から購入辞退もしくは権利の放棄があった場合、補欠当せんされたお客様で購入申込を行った方が機械的処理により順次購入が確定（繰上当せん）する権利です。なお、確定数は当該購入の辞退等のあった当せん者数を上限とします。
4. STEP 4購入代金を入金する

   「当せん」または「補欠当せん」の場合は、購入申込の前に、あらかじめ購入代金を入金します。
   オンラインサービスからの入金のほか、ATMや銀行振り込みなどいくつかの入金方法から選べます。

5. STEP 5購入申込する

   購入申込期間になったら、購入を申し込みます。
   当せん（もしくは補欠当せん）された方でも、購入申込を行わない場合は購入の権利を放棄したものとなるため、注意が必要です。

• 表示されている申込期間等の上場日程^（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝公募・売出価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、公募・売出価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））

募集等に係る株式等の販売に関する基本方針

リンクタイトルお取引

オンラインサービスのIPOの抽選参加サービス

抽選申込期間	2026年7月7日（火曜）午前6時から2026年7月9日（木曜）午後11時59分まで
購入申込期間	2026年7月14日（火曜）午前6時から2026年7月16日（木曜）午後3時まで
申込株数	100株

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